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友达光电 (台湾证交所交易代号：2409) 今 (2) 日宣布已签订正式协议，将以企业价值6亿欧元（约新台币204亿元）收购德商Behr-Hella Thermocontrol GmbH（以下简称“BHTC”) 100% 股权。友达持续强化双轴转型的目标，深化拓展垂直场域，延伸建构生态圈的价值链。透过此股权收购案，整合双方资源，发挥互补综效，进一步体现友达落实全球化策略布局与完善智慧移动生态圈之决心，期望提升长期股东权益及创造企业永续成长价值。
在双轴转型的策略目标下，友达提升显示技术附加价值（Go Premium）、深化垂直市场应用（Go Vertical），凝聚集团内的顶尖技术与丰富资源，逐步扩展全球事业版图。友达以世界领先的创新显示技术为核心基础，深耕车载显示器领域已逾20年，为汽车产业高度信赖的关键零组件供应商。因应全球电动车、自驾车蓬勃发展，汽车产业经历快速变革，显示应用扮演着最重要的座舱体验角色。友达从面板、车用系统、结合感测与软件服务等人机界面整合，逐步拓展至智慧座舱，致力成为未来智慧移动服务的解决方案领导供应商。
BHTC成立于1999年，为 MAHLE Behr GmbH & Co. KG （下称“MAHLE”）与 HELLA GmbH & Co. KGaA（下称“HELLA”） 各持有50%股权之合资公司，专精从事车用人机界面（Human Machine Interfaces；HMI）、车用空调控制系统（Climate Control）及电子控制组件等产品之研发、制造与销售。BHTC 拥有世界领先之资源及研发实力，具备一级供应商（Tier 1）能力，与国际OEM车厂有着深厚之合作关系，使其在人机界面市场快速发展之趋势下具备绝佳优势。BHTC总部位于德国利普施塔特（Lippstadt），于美国、日本、保加利亚、芬兰、墨西哥、印度、中国大陆等地均设有子公司，员工人数约2,900名，2022年度销售额为619.1佰万欧元，营业利益为16.2佰万欧元，EBITDA*为76.8佰万欧元，税后净利为9.0佰万欧元。
友达此次并购拓展智慧移动事业布局，扩大产品组合与客户基础，为驱动未来成长的关键契机，持续朝向“友达不只是一家面板公司，而是一家将技术创新延伸至多元场域应用的解决方案供应商”的目标前进。友达董事长暨集团策略长彭双浪表示：“面对全球生态系的竞争与产业链的架构重组，友达与BHTC的结合将发挥最佳的优势互补综效，利用双方覆盖全球的营运据点、完整的在地生产基地、以及顶尖的前瞻研发与工程服务团队，加速串连各地汽车产业供应链与价值链，期能为全球客户与伙伴提供卓越多元的创新解决方案。”
“BHTC是一间具备绝佳优势且未来导向的公司。然而基于整体规划考虑，我们与MAHLE取得共识，认为BHTC在找到新经营者后将能够获得更大的成长空间。”HELLA执行长 Michel Favre 表示，“出售合资公司的同时，HELLA持续既有之投资组合规划，强化及聚焦资源于汽车照明、电子用品与生命周期解决方案等核心事业群。”
“自从创办25年以来，BHTC已成为具优异科技产品组合以及绝佳客户口碑之领先汽车产业供应商。我们很高兴能够找到友达作为买家，友达将能够在持续成长且具竞争的市场中进一步拓展BHTC之事业版图，并且掌握市场先机。” MAHLE 集团管理董事会主席兼执行长 Arnd Franz强调，“我们将专注于进一步加速MAHLE的转型，并持续着重在以电汽化、车辆热管理、‘绿色’非石化燃料引擎的零组件为主轴之MAHLE 2030+ 策略。”
本次并购交易已获得友达光电董事会决议通过，将在取得所需各国主管机关核准后，预计将于2024年上半年以自有资金完成交割。
摩根士丹利（Morgan Stanley）为本次友达并购交易之独家财务顾问，达维律师事务所（Davis Polk & Wardwell LLP）为本次并购交易之法律顾问。
(注) EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization
关于 HELLA HELLA是FORVIA亚集团旗下的一家上市国际汽车零部件供应商。在该事实集团内，HELLA专注于高性能汽车照明和汽车电子产品。同时， 公司还依托其生命周期解决方案事业部为零部件和汽车修理厂业务以及特殊车辆制造商提供广泛的服务和产品组合。HELLA在全球拥有超过 125个布点和36000名员工，在为期7个月的2022短财年内，销售额达44亿欧元。
关于 MAHLE MAHLE集团是汽车行业全球领先的开发伙伴和零部件供应商，客户群体涵盖乘用车与商用车领域。这家成立于1920年的技术型企业正致力于气候中性未来出行的实现。电气化、车辆热管理等战略领域，及其他有助于二氧化碳减排的技术，如燃料电池、可使用氢燃料或合成燃料的高效内燃机等，是其当前的关注重点。全世界每两辆汽车中，便有一辆装配了MAHLE的零部件。
MAHLE在全球30多个国家设有152个生产基地和12座综合性研发中心，拥有员工约72,000人。2022年，MAHLE集团实现销售收入超120亿欧元。(截至2022年12月31日止) #我们塑造未来出行
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